Résumé
Le bateau, accostant dans des villes ou dans la forêt, découvre les différentes populations indiennes (métis, Zapparos, Jivaros) de l'aval vers l'amont dans leurs activités économiques et leurs modes de vie. Derrière le contraste ville-forêt apparaissent divers degrés d'acculturation, des métis acculturés d'Iquitos aux Jivaros encore peu acculturés et jouissant d'un équilibre précaire avec le progrès, en passant par les Indiens déracinés de Nauta.
Par ailleurs le film est ponctué de courtes scènes de la vie de l'expédition scientifique, à bord et dans son travail d'enquête auprès des populations.